金融服务营销策划的过程主要包括以下几个步骤：
市场研究：了解客户需求和市场趋势，收集相关数据和信息，并进行市场分析和竞争对手分析。
目标定位：根据市场研究结果确定目标客户群体，制定客户画像，明确目标客户的特点、需求和行为习惯等。
产品设计：根据目标客户的需求和行为习惯，设计符合客户需求的金融服务产品，并考虑价格、品牌、推广方式等因素。
定价策略：通过分析市场需求和产品特点，确定适当的价格策略和定价范围，以保证产品盈利和市场竞争力。
推广活动策划：制定线上和线下的推广计划，通过广告、促销、公关等手段宣传产品特点和优势，吸引目标客户的注意力和购买欲望。
渠道选择：根据产品特点和目标客户群体，选择适当的销售渠道，包括银行柜台、手机APP、网站、第三方支付平台等多种形式。
销售流程设计：制定销售流程，包括客户咨询、申请、审核、签约等环节，以提高销售效率和用户体验。
服务支持策略：确保产品上线后提供完善的售后服务，包括客户投诉处理、维护管理等，增强客户满意度和忠诚度。
成效评估：通过对营销活动数据和销售业绩进行追踪和分析，评估营销活动成效，并及时调整和完善策略。
以上是金融服务营销策划的主要步骤，每个步骤都需要认真分析和研究市场、客户和竞争对手的情况，制定合适的策略和方案，以达到预期的营销目标。
金融产品营销策划PPT
产品营销策划书案例 （一） 一、检讨与愿景 20XX年9月至今公司成立长沙易凌分公司，它是公司探索新管理模式的重大变革。在经过快一年之后，与目标的差距还是很大的，多次投标失利，集团客户没有取得突破，人员招聘，培训没到位，人员流失大，团队发展过慢，整体业绩不理想。但在公司领导高层的支持和我们不断地学习中，在后几个月的工作中也探索我们的生存和发展之路，在与各分公司的市场拓展，公司资源整合过程中，不断进步，业绩也稍有起色，在接下来的时间里，我们将再接再厉，把长沙易凌做大，做强。 二、长沙市场客户分析和市场潜力分析 1）地产客户：地产客户是我们最重要的客户群体，也是能产生最大经济效益的客户群，长沙在售楼盘270个，待售楼盘328个，市场潜力是相当大的，目前找到负责人并跟进的项目有130多个，重点跟进客户30多个，已合作客户有潇湘国际，馨香雅苑、美洲故事、水岸世景、圆梦完美生活。接下来的一段时间地产将继续成为我们跟进客户的重点。 2）大型商业机构以及各大电器品牌，如沃尔玛、家乐福、国美、苏宁、美的、格力、TCL、创维、长虹等，在这块上我们下的功夫太少，需要加强跟进力度，长沙这块的市场还是很大的。 3）汽车销售，汽车4S店，新车上市推广或促销活动推广，长沙汽车行业做短彩信推广不是很多，人手足够的时候可以跟进，也合作客户有兰天集团。 4）大型会展，如房展、车展、服装展，在这块我们有一定的跟进，但是效果不明显，主要给本地公司占据了，在有一定条件的情况下可以做跟进。 5）金融，银行个人零售部，基金发售的推广，这些长沙基本是做内部平台的推广，不作为重点跟进客户。 三、同行业分析 长沙短信市场的竞争是非常激烈的，开展短信业务的公司超过100家，比较活跃的有三十多家的样子，经常碰头的有星空传媒、茉莉花开、旭为、东信、汉纳、精准、面对面、飞网、纳兰、焦点、汇弘等等。茉莉花开50多号人，这边最早做短信的，关系比较多，每个月都有自己的期刊，星空200多号人，是集团公司来的。遇上很多次了，价格给他们压得很低，喜欢搞免费试发，赠送平台，给楼盘安装电话来访自动回复短信的设备，配合楼盘做活动，组团看房什么的，还有个旭为，办公室很大，有自己机房，喜欢带别人去他们公司看，门面工夫做得比较到位。再有就是东信也有些名气了。 四、业务人员开拓市场的计划 公司规模的扩大需要业务人员进一步拓展市场、提高市场占有率这是公司市场开拓的根本目标。根据市场状况和客户特征，公司在现有市场基础上确定了未来的市场拓展计划： 1）重视大客户开发与培育。大客户是公司的核心客户，公司通过提供高效、优质的服务保证核心客户群稳定，确保基础市场并推动公司扩大市场规模。另一方面，加大开发新客户及潜在客户，充分挖掘市场潜力。 2）区域营销策略。区域营销的重点仍是市区，包括雨花，芙蓉，开福，岳麓，星沙。 3）深化服务营销战略公司将以最大限度满足客户需求为目标，在产品销售中不断强化服务营销理念，将技术支持和配套服务工作贯穿于整个销售过程，进而提升公司市场竞争力。 4）加强营销队伍建设。扩充营销队伍，这个现阶段最重要的，需要公司的大力支持，现在开拓市场人手严重不足，需要通过不断的培训和人才引进，提高销售人员的专业素质和营销技巧，建立一支精通业务、勤勉尽责、忠诚度高、战斗力强的营销队伍。健全和完善销售激励机制，对销售人员和代理商实施业绩考核奖惩政策，充分调动销售队伍的积极性和创造性。 5）实施品牌战略，树立良好品牌形象。公司产品在市场上已有了良好的信誉，未来几年将重点实施品牌战略，借助本次发行上市，进一步树立产品的品牌形象，提高公司品牌知名度，增强产品的市场竞争能力。 五、业务人员现在面临的问题 1）硬件方便公司办公室太少，不利于人员扩张，人才的引进，电脑配备不足，需要引进新的业务，但是电脑已无电脑可用。按计划2人一台，最少还扩招4名业务员来算也最少还要配置电脑一台。 2）软件方面主要是培训力度不够，业务员很多基本礼仪不懂，沟通应变能力不强，这块我会在网上搜索和下载业务培训资料进行统一的培训，针对每个人的性格做单独的沟通和激励。 3）在激烈的竞争环境中大家的压力教大，业绩不理想，收入不高。住的地方和工作地方都比较远，长沙交通比较堵，上下班不是很方便。 六、业务人员管理方案 1）新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可正式上岗。培训内容包括企业文化培训、职业道德培训、基本的业务知识培训、客户的交流，沟通，公关培训等。 2）业务前期由老业务或我先带段时间，陪同外出拜访，彼此交流，互相学习进步。 3）为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取无定额制，差旅补贴及提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。 4）新业务员试用期一般为3个月，如连续三个月未出单作自动离职，表现积极者视情况可再录用观察。 5）为达到责任目的及确定责任体制，公司可以贯彻重奖重罚政策。 七、提高业务人员的销售业绩 1）肯定业务员，认可业务员，激励业务员，给业务树立自信，销售活动最重要的组成要素是业务员。业务员要接受自己，肯定自己、喜欢自己。如果我们自己都看不起自己，却指望顾客会喜欢我们，那实在太难为顾客了。 2）养成良好的习惯。无特殊必须按时上下班，坚持每天至少打50个业务电话，安排至少1-2家客户拜访……每一个人都是习惯的奴隶，一个良好的习惯会使他们一辈子受益。 3）有计划地工作。谁是你的顾客？他住在哪里？做什么工作？有什么爱好？你如何去接触他？针对每一个客户深入了解其动向或此区域的特性，使自己和目标顾客拥有相同的话题或特点。 4）多培训专业知识。销售员要具有商品、业务、行业、区域及其有关的知识。 5）帮助业务建立顾客群。通过网络，拜访，同行媒体，老客户寻找新客户和潜在客户，多交流，要掌握2000万人，是天方夜谭，但要掌握200人却不是不可能的。通过广结善缘的努力认识1000人永远比只认识10个人机会多。从认识进一步成为顾客，顾客还能衍生顾客，逐步建立自己的客户群，业绩就会自然而然地增长。 6）培养业务不怕苦，不怕拒绝，坚持不懈的精神。被顾客拒绝一次，10个销售员有5个会从此打住；被拒绝第二次，5个人中又少掉2个；再被拒绝第三次，就只剩下一个人会做第四次努力了，这时他已经没有了竞争对手。成功的销售员是屡败屡战的，他们不相信失败，只认为成功是一个阶段，失败只是到达成功过程中出现的不正确方式。短暂的失败，他们学会了更改的方法，促成自己进步。不断的进步，不断的改善，一次又一次的再从头开始，便有了最后的美好结果。一位生意场上的高手说的好：“一份心血一份财，心血不到财不来。” 7）做正确的事。跟对人，做对事，是每个业务员首先要面对的，既然有缘在一起了我们就有责任引导他们找准自己的方向的，朝着自己的目标去奋斗，并帮助他们成功。 8）营造好的`工作环境。洋扫大家都有一个正面，积极的思考模式，每个人的优点都不尽相同，大家要多交流沟通，一起勉励，帮助，学习，努力，进步，让大业务有归属感。抱成一团，一起使力，把长沙市场做大，做强。 八、怎么提高老业务的积极性的问题 1）制定有效的激励机制。注重企业的战略规划，要让老业务员看到企业的远大志向、目标与美好的前景，造就出一种适合进取型老业务员生存、成长的人文氛围。帮助他们实施职业生涯规划，不断为老业务员设置更高的奋斗目标，帮助员工进步，不要让老业务员感到在本企业已干到了头。 2）加强培训工作。满足营老业务员的求知欲与上进心，企业自己培养、逐步提升上来的人员一般对企业都具有较高的认同感、归属感与良好适应性，我这边会每两周做一次培训。 3）提供空间。可为老业务员业务能力的拓展提供更大的空间，保障足够的资源和支持。可以考虑通过对物质上进行补偿或给予一定的帮助。 4）配备人员。将新业务人员分配给老业务员带领，并给予一定的奖励报酬。 5）赋予权利。把适合的老业务员提拔到管理岗位上，可以激励其他员工，形成良性循环。老业务员的经验丰富，让其业务能力通过团队传承下去，实现效能最大化。 九、长沙市场准备做多少业绩 1）6，7，8的销售日标是突破月平均销售6万。 2）金九银十，9，10月是我们的旺季，在人员齐备的情况下争取突破月销售过10万。 3）11，12重点是稳定和巩固市场，整合整理，争取把来年招标的客户关系搞清楚，打好关系。 4）把握好每次机会，争取2年内突破月销售额20万。 十、面临的问题和建议解决方案 1）营销队伍：业务员严重不足，急需招聘，全年合格的营销人员不少于7人，今需招聘4-6人，统一培训上岗，打好金九银十的攻坚战。 2）硬件方便公司办公室太少：不利于公司扩张，人才的引进。、 3）电脑配备不足，需要引进新的业务，但是已无电脑可用。按计划2人一台，最少还扩招4名业务员来算也最少还要配置电脑一台。 4）软件方面主要是培训力度不够，业务员很多基本礼仪不懂，沟通应变能力不强，这块我会在网上搜索和下载业务培训资料进行统一的培训，针对每个人的性格做单独的沟通和激励。 5）在激烈的竞争环境中大家的压力教大，业绩不理想，收入不高。住的地方和工作地方都比较远，长沙交通比较堵，上下班不是很方便。可以考虑公司出一部分，员工自己出一部分在附近租房。 产品营销策划书案例 （二） 一、竞赛项目 产品营销策划。 二、竞赛目的 1、调动学生学习积极性，强化学生学习的针对性。 2、提高学生营销策划能力。 三、竞赛安排 1、选手参赛选手为营销大专1201班全体学生，其它班级自愿参加。 2、奖项设一等奖1名、二等奖1名、三等奖2名，颁发奖励证书和奖品。 5、组织18周星期三下午两点半开始进行决赛，由管理教研室负责决赛具体工作的组织与实施。 四、竞赛内容 包括制定营销策划方案、现场PPT展示与答辩两个部分。具体竞赛内容如下： 1、制定营销策划方案 本次营销策划竞赛项目指定以某种快速消费品作为竞赛商品。参赛选手自主选定现实市场中某一种快速消费品，联系生产、经销企业进行调查，了解产品市场情况，站在企业角度制定产品营销策划方案，并在规定时间内将营销策划方案递交竞赛组委会。营销策划方案具体要求参见附录。 2、现场PPT展示与答辩 现场进行营销策划方案PPT展示和答辩。参赛选手在规定时间内对赛前提交的营销策划方案进行现场PPT演示和陈述，同时回答评委的提问。 3、竞赛方式 ①竞赛采用小组团队比赛的方式，每个参赛队由2名选手组成。 ②竞赛分两个阶段进行。第一阶段完成产品营销策划方案，并于第二阶段进行前提交；第二阶段在竞赛现场进行，PPT展示营销策划方案并进行答辩，时间为12分钟，其中PPT陈述时间7分钟，答辩5分钟。第二阶段的两个环节比赛顺序由各参赛队赛前抽签决定。 5、成绩评判与名次排列办法 比赛采用分项得分，累计总分的计分方式。每个项目计100分，取各位评委评分的平均值计各队得分；累计总分办法为产品营销策划方案成绩计70%，现场PPT展示和答辩成绩计30%，两项得分之和为各队最后得分。按总分高低进行排序后记名次，若总分相同，第二阶段的两项总分之和高者名次列前。 五、选手须知 （一）赛点提供的设备 现场PPT展示和答辩的场地及设施：一间多媒体教室，多媒体投影仪一台、电脑一台，其中PPT采用Powerpoint2003版本。 （二）选手自备工具 各参赛队须准备U盘一个，将营销策划方案电子版和PPT演示的课件拷贝交竞赛组，并确保能正常使用。 （三）选手注意事项 1、各参赛队须自行认真制定营销策划方案，如果发现有大面积抄袭，该项成绩为零分。 2、各参赛队务必按时提交2份营销策划方案纸质材料、电子稿和PPT课件给竞赛组。 3、现场PPT演示陈述和答辩环节均有规定时间，在规定时间的最后1分钟和时间结束时，工作人员会给予提示，超时将根据情况酌情扣分。 4、陈述结束后，评委提出答辩题目，参赛队可自行准备，下一参赛队进行陈述；当下一参赛队陈述结束后，上一参赛队上台回答评委提出的问题，以此类推。
养生开业活动营销策划方案
一部分有关目前工作现状的看法及改善思路
第二部分理解※※※——优劣势分析和会馆定位
一、市场环境分析
二、※※※优劣势分析
三、※※※经营战略方向选择和市场定位——中高端高尚特色养生MALL
第三部分营销※※※——营销策划思路
一、策划打造高尚特色的服务产品体系
二、营销推广与预售策划
（一）预售推广目标
（二）此阶段营销推广与预售工作项目
（三）整合宣传媒体策略
（四）SP促销策略
通过连日来与公司员工的多次沟通以及1月9日在公司的观察了解，本人对会馆的前期筹备工作和整体策划工作有了如下认识，借此与大家沟通，希望能够达成共识，并促进各项工作获得快速突破。
第一部分有关目前工作现状看法及改善思路
一、各项工作的计划性管理有待加强
开业之前，筹备工作头绪繁多，要确保会馆能按预定时间营业，就必需各项工作都能顺利完成，而这就需要我们加强对各项工作的计划性管理，将每项工作的责任人、工作步骤和工作时间落实下来，并汇合形成整体工作计划表，人手一份，粘贴上墙，督促各岗位工作人员按计划完成工作。（待本文操作思路确定后，将制定各项工作计划表）
二、培训学习各项管理制度，规范员工行为
据了解，目前行政办公制度和人事管理制度等几项已经制定出来，下一步最需要的是对公司全体员工进行培训，以使各岗位工作人员都能清晰自己的工作职责、权利及其考评办法，使会馆的各位员工人人有事干，事事有人做，不遗漏工作事项。
三、特别加强营销推广和预售方面工作
这方面工作是决定会馆能否成功开业的关键，本文着重加强对本项工作的关注。
第二部分理解※※※——优劣势分析和会馆定位
从本质上讲，市场环境和会馆优劣势特点是决定会馆经营战略方向、目标客户群、服务项目、价格政策、营销推广方式的根本因素。本人在制定营销策略前首先对市场环境和会馆进行了如下定性分析：
一、市场环境
1、经营项目的专业化和创新化
与※※※业态相近的经营门店主要最少有三类：美容院、瑜伽馆、洗浴中心，这三类门店已经形成相对专业的服务项目，在激烈的市场竞争环境中已经朝着更加精、专、特、新的方向发展，以吸引并长久维持人气。
当然服务项目的专业化是相对的，一般都是在主推项目的附加其他服务项目，以最大限度吸引多层次客源，满足客户多方面需求。总体来讲，已经形成了一专多能的发展趋向，特别是新生的大型实力门店，已经向着MALL的方向发展。
2、目标客户群的细分化与客户需求的多元化
三类门店的客户群具有不同的人口统计特征和社会心里特征。美容美体、瑜伽馆以中青年有钱又有闲的女性为主，而洗浴中心特别是高级洗浴中心则以中年“成功”男性为主，职业特征以从事商业、贸易、经营业主、政府官员最多。不同的客户群具有不同的需求特点和消费心里，在制定经营策略的过程中应该以此作为参考依据。
3、营销策划的升级和品牌化经营趋势
可以说，随着市场的深入发展，行业策划的时代已经到来。各类门店（特别是新生门店）要想从其他俱乐部或会所抢夺并长久留住会员，就必须做出特色服务产品来，并且不断推陈出新。这势必要求提升策划工作的创意性，保证策划工作的长久性，以打造出区隔竞争对手的品牌。
二、※※※优劣势
1、店面前后泊车位很少，造成客户停车不便；
2、店面前正对机动车主干道——福州南路，与商业中心距离较远，自然上客量很少；
3、※※※周边住宅小区档次较高，业主消费能力较强，开发潜力较大；
4、距离香港中路CBD距离较近，岛城中等收入以上白领阶层聚集，值得深入挖掘。
三、※※※经营战略方向选择和市场定位
1、战略方向：
高尚特色
养生MALL
惟有特色（特色养生文化、特色经营环境、特色服务项目）才会辐射香港中路CBD，吸引优质客户上门消费，克服地段不佳的劣势
MALL：足疗 按摩 SPA 瑜伽，多种服务项目大荟萃，一站式解决多元客户需求
